2015年度中国进出口银行金融债券承销团成员，柜台债券承办银行：

根据《中国人民银行关于下达2015年中国进出口银行人民币贷款计划及金融债券发行计划的通知》（银发〔2015〕50号），我行定于2015年12月3日上午通过中国人民银行债券发行系统，发行2015年第十八期及增发第十四期、第十六期和第十七期金融债券。

一、2015年第十八期金融债券

第十八期债券为1年期固定利率附息债券，首场发行金额不超过40亿元（不含商业银行柜台分销额度），票面利率通过中国进出口银行2015年全国银行间债券市场金融债券承销团竞标确定。首场招标结束后，根据《中国进出口银行与中国工商银行股份有限公司2015年商业银行柜台人民币金融债券分销协议》，我行将向中国工商银行（以下简称“工商银行”）追加发行总量不超过10亿元当期债券，由工商银行在柜台债券市场向个人和非金融机构投资者进行分销。

二、第一次增发2015年第十七期金融债券

2015年第十七期债券为3年期固定利率金融债，票面利率3.18%，本次增发金额不超过40亿元，发行价格通过中国进出口银行2015年全国银行间债券市场金融债券承销团竞标确定。

三、第三次增发2015年第十六期金融债券

2015年第十六期债券为5年期固定利率金融债，票面利率3.48%，本次增发金额不超过60亿元，发行价格通过中国进出口银行2015年全国银行间债券市场金融债券承销团竞标确定。

四、第十次增发2015年第十四期金融债券

2015年第十四期债券为10年期固定利率金融债，票面利率3.87%，本次增发金额不超过60亿元，发行价格通过中国进出口银行2015年全国银行间债券市场金融债券承销团竞标确定。

发行办法详见中国债券信息网http://www.chinabond.com.cn或中国货币网http://www.chinamoney.com.cn。

特此公告。

附件：1.中国进出口银行2015年第十八期金融债券发行说明

      2.中国进出口银行第一次增发2015年第十七期金融债券发行说明

      3.中国进出口银行第三次增发2015年第十六期金融债券发行说明

      4.中国进出口银行第十次增发2015年第十四期金融债券发行说明

                             中国进出口银行资金营运部

                                   2015年12月2日

（联系人：刘云峰，联系电话010-83578669）

（李多德，联系电话010-83578674）