2023-2024年度中国进出口银行金融债券承销做市团成员:
根据《关于对中国进出口银行2023年度金融债券余额上限批复下达前发行债券的意见》(银市函〔2022〕3833号),我行定于2023年3月9日上午通过中国人民银行债券发行系统,发行2023年第九期贴现金融债券,增发2022年第十三期、2023年第五期和第十期金融债券,于3月10日上午发行2023年第一期金融债券,增发2015年第五期金融债券。中国进出口银行发行的债券定性为政策性金融债券,由国家给予信用支持。
一、3月9日发行安排
(一)2023年第九期贴现金融债券。
2023年第九期贴现金融债券为3个月贴现金融债,发行金额不超过50亿元,发行价格通过2023-2024年度中国进出口银行全国银行间债券市场金融债券承销做市团竞标确定。
(二)第九次增发2022年第十三期金融债券。
2022年第十三期债券为3年期固定利率金融债,票面利率2.64%,本次增发金额不超过50亿元,发行价格通过2023-2024年度中国进出口银行全国银行间债券市场金融债券承销做市团竞标确定。
(三)第五次增发2023年第五期金融债券。
2023年第五期债券为5年期固定利率金融债,票面利率2.87%,本次基本发行量60亿元,弹性招标触发上调后,发行量不超过70亿元人民币,发行价格通过2023-2024年度中国进出口银行全国银行间债券市场金融债券承销做市团竞标确定。
(四)第四次增发2023年第十期金融债券。
2023年第十期债券为10年期固定利率金融债,票面利率3.10%,本次基本发行量120亿元,弹性招标触发上调后,发行量不超过150亿元人民币,发行价格通过2023-2024年度中国进出口银行全国银行间债券市场金融债券承销做市团竞标确定。
二、3月10日发行安排
(一)2023年第一期金融债券。
2023年第一期债券为1年期固定利率金融债,发行金额不超过50亿元,票面利率通过2023-2024年度中国进出口银行全国银行间债券市场金融债券承销做市团竞标确定。
(二)第八次增发2015年第五期金融债券。
2015年第五期债券为10年期固定利率金融债(剩余期限1.9年),票面利率3.99%,本次增发金额不超过30亿元,发行价格通过2023-2024年度中国进出口银行全国银行间债券市场金融债券承销做市团竞标确定。首场招标结束后,发行人有权以数量招标方式向首场中标的承销做市团成员追加发行总量不超过20亿元的当期债券。
发行办法详见中国债券信息网http://www.chinabond.com.cn或中国货币网http://www.chinamoney.com.cn。
特此公告。
中国进出口银行资金营运部
2023年3月6日
(联系人:陈越,联系电话 010-86437934)
(袁源,联系电话 010-86437939)
附件1:中国进出口银行2023年第九期贴现金融债券发行说明
附件2:中国进出口银行第九次增发2022年第十三期金融债券发行说明
附件3:中国进出口银行第五次增发2023年第五期金融债券发行说明
附件4:中国进出口银行第四次增发2023年第十期金融债券发行说明
附件5:中国进出口银行2023年第一期金融债券发行说明
附件6:中国进出口银行第八次增发2015年第五期金融债券发行说明