2022年度中国进出口银行金融债券承销做市团成员:
根据《关于对中国进出口银行2022年度金融债券余额上限批复下达前发行债券的意见》(银市函〔2021〕4226号),我行定于2022年4月21日上午通过中国人民银行债券发行系统,发行2022年第十二期贴现金融债券及增发2021年第十三期和2022年第五期、第十期金融债券,于4月22日上午增发2021年第六期和2022年第一期、第二期金融债券。中国进出口银行发行的债券定性为政策性金融债券,由国家给予信用支持。
一、4月21日发行安排
(一)2022年第十二期贴现金融债券。
2022年第十二期贴现金融债券为3个月贴现金融债,发行金额不超过40亿元,发行价格通过2022年度中国进出口银行全国银行间债券市场金融债券承销做市团竞标确定。
(二)第二十一次增发2021年第十三期金融债券。
2021年第十三期债券为3年期固定利率金融债,票面利率2.76%,本次增发金额不超过40亿元,发行价格通过2022年度中国进出口银行全国银行间债券市场金融债券承销做市团竞标确定。首场招标结束后,发行人有权以数量招标方式向首场中标的承销做市团成员追加发行总量不超过20亿元的当期债券。
(三)第十一次增发2022年第五期金融债券。
2022年第五期债券为5年期固定利率金融债,票面利率2.61%,本次增发金额不超过40亿元,发行价格通过2022年度中国进出口银行全国银行间债券市场金融债券承销做市团竞标确定。首场招标结束后,发行人有权以数量招标方式向首场中标的承销做市团成员追加发行总量不超过20亿元的当期债券。
(四)第六次增发2022年第十期金融债券。
2022年第十期债券为10年期固定利率金融债,票面利率3.18%,本次基本发行量70亿元,弹性招标触发上调后,发行量不超过105亿元人民币,发行价格通过2022年度中国进出口银行全国银行间债券市场金融债券承销做市团竞标确定。
二、4月22日发行安排
(一)第十七次增发2021年第六期金融债券。
2021年第六期债券为1年期(剩余0.39年)固定利率金融债,票面利率2.20%,本次增发金额不超过40亿元,发行价格通过2022年度中国进出口银行全国银行间债券市场金融债券承销做市团竞标确定。
(二)第十次增发2022年第一期金融债券。
2022年第一期债券为1年期固定利率金融债,票面利率1.80%,本次增发金额不超过50亿元,发行价格通过2022年度中国进出口银行全国银行间债券市场金融债券承销做市团竞标确定。
(三)第五次增发2022年第二期金融债券。
2022年第二期债券为2年期固定利率金融债,票面利率2.50%,本次增发金额不超过40亿元,发行价格通过2022年度中国进出口银行全国银行间债券市场金融债券承销做市团竞标确定。
发行办法详见中国债券信息网http://www.chinabond.com.cn或中国货币网http://www.chinamoney.com.cn。
特此公告。
中国进出口银行资金营运部
2022年4月19日
(联系人:陈越,联系电话 010-83578701)
(袁源,联系电话 010-83578694)
附件1:中国进出口银行2022年第十二期贴现金融债券发行说明
附件2:中国进出口银行第二十一次增发2021年第十三期金融债券发行说明
附件3:中国进出口银行第十一次增发2022年第五期金融债券发行说明
附件4:中国进出口银行第六次增发2022年第十期金融债券发行说明
附件5:中国进出口银行第十七次增发2021年第六期金融债券发行说明
附件6:中国进出口银行第十次增发2022年第一期金融债券发行说明
附件7:中国进出口银行第五次增发2022年第二期金融债券发行说明