发行2020年第十期贴现金融债券及增发2020年第三期、第五期、第九期、第十期和第十二期金融债券的发行公告

2020-08-17

2020年度中国进出口银行金融债券承销做市团成员:

  根据《关于回复中国进出口银行申请追加金融债券临时发行余额的函》(银市函〔2020〕1899号),我行定于2020年8月20日上午通过中国人民银行债券发行系统,发行2020年第十期贴现金融债券及增发2020年第三期、第五期和第十期金融债券,于8月21日上午增发2020年第九期和第十二期金融债券。进出口银行发行的债券定性为政策性金融债券,由国家给予信用支持。 

  一、8月20日发行安排 

  (一)2020年第十期贴现金融债券 

  2020年第十期贴现金融债券为3个月期贴现金融债,发行金额不超过40亿元,发行价格通过2020年度中国进出口银行全国银行间债券市场金融债券承销做市团竞标确定。 

  (二)第十七次增发2020年第三期金融债券 

  2020年第三期债券为3年期固定利率金融债,票面利率2.17%,本次增发金额不超过50亿元。为发挥中国进出口银行政策性金融逆周期调节作用,全面落实“六保”任务中关于“保粮食能源安全”的要求,本期债券所筹资金专项用于支持能源行业重点战略客户。发行价格通过2020年度中国进出口银行全国银行间债券市场金融债券承销做市团竞标确定。 

  (三)第二十次增发2020年第五期金融债券 

  2020年第五期债券为5年期固定利率金融债,票面利率2.93%,本次增发金额不超过50亿元。为发挥中国进出口银行政策性金融逆周期调节作用,全面落实“六保”任务中关于“保粮食能源安全”的要求,本期债券所筹资金专项用于支持能源行业重点战略客户。发行价格通过2020年度中国进出口银行全国银行间债券市场金融债券承销做市团竞标确定。 

  (四)第二十一次增发2020年第十期金融债券 

  2020年第十期债券为10年期固定利率金融债,票面利率3.23%,本次增发金额不超过60亿元,发行价格通过2020年度中国进出口银行全国银行间债券市场金融债券承销做市团竞标确定。首场招标结束后,发行人有权以数量招标方式向首场中标的承销做市团成员追加发行总量不超过20亿元的当期债券。 

  二、8月21日发行安排 

  (一)第四次增发2020年第九期金融债券 

  2020年第九期债券为1年期固定利率金融债,票面利率2.53%,本次增发金额不超过70亿元,发行价格通过2020年度中国进出口银行全国银行间债券市场金融债券承销做市团竞标确定。 

  (二)第二次增发2020年第十二期金融债券 

  2020年第十二期债券为2年期固定利率金融债,票面利率2.95%,本次增发金额不超过60亿元,发行价格通过2020年度中国进出口银行全国银行间债券市场金融债券承销做市团竞标确定。首场招标结束后,发行人有权以数量招标方式向首场中标的承销做市团成员追加发行总量不超过30亿元的当期债券 

  发行办法详见中国债券信息网http://www.chinabond.com.cn或中国货币网http://www.chinamoney.com.cn 

  特此公告。 

 

 

     

                                                 中国进出口银行资金营运部 

                                                     2020年8月17日                                                                                                                                                                                                                                  

  联系人:李多德,联系电话 010-83578674) 

  (聂晓曦,联系电话 010-83578700) 

        附件1 中国进出口银行2020年第十期贴现金融债券发行说明.pdf
        附件2 中国进出口银行第十七次增发2020年第三期金融债券发行说明.pdf
        附件3 中国进出口银行第二十次增发2020年第五期金融债券发行说明.pdf
        附件4 中国进出口银行第二十一次增发2020年第十期金融债券发行说明.pdf
        附件5 中国进出口银行第四次增发2020年第九期金融债券发行说明.pdf
        附件6 中国进出口银行第二次增发2020年第十二期金融债券发行说明.pdf